Maio · 2026
Jornada de aulas
Plano A
Como o CRM fortalece os
processos comerciais.
com Alex Campos
Hoje · 19h30
· CRM & processos02 / 18
AberturaPlano A 2026
› Mariana · 11 99* *** · pediu orçamento, sem resposta
› Indicação Pedro · clínica · não lembro o nome
› Lead site quinta · "vou olhar e te aviso"
› whatsapp do João · trocou de número
› Casal interessado apto 302 · sem contato
› Ana · orçamento de R$ 4.200 · esfriou
› portal indicou Carla · caderno antigo
› Lead Instagram terça · não respondi
A dor invisível do comercial
Quantos leads
sua empresa perdeu
este mês?
sua empresa perdeu
este mês?
Não os que disseram não.
Os que sumiram · sem resposta, sem registro, sem nome.
Os que sumiram · sem resposta, sem registro, sem nome.
· CRM & processos03 / 18
Abertura · O custo invisívelDados de mercado
O que a pesquisa mostra
O custo invisível de não ter processo.
78%
dos compradores fecham com a primeira empresa que responde.
Não a melhor proposta. A primeira resposta.
Fonte · Lead Response Time Report 2026 · Salesforce & HubSpot
Janela de qualificação
21×
mais chance de qualificar a venda quando o lead é contatado em até 5 minutos vs. 30 minutos.
MIT Lead Response · InsideSales
Onde o dinheiro ainda mora
40%
dos vendedores ainda gerenciam clientes em planilhas e e-mail · sem histórico, sem busca.
HubSpot State of Marketing
Tempo perdido
27%
do tempo do vendedor é gasto em tarefas administrativas · não em vender.
ZoomInfo · State of Sales
· CRM & processos04 / 18
Bloco 01 · O que é CRM de verdadeDesmistificar
Antes de mais nada
CRM
≠
software
CRM
=
processo.
Software é a casca. Processo é o miolo.
Comprar a ferramenta sem desenhar o processo é comprar caos organizado.
Comprar a ferramenta sem desenhar o processo é comprar caos organizado.
· CRM & processos05 / 18
Bloco 01 · O que é CRM de verdadeMetáfora
A verdade incômoda
A sua empresa já tem CRM.
01 / WHATSAPP
No celular do
vendedor.
Conversas vivem em telas pessoais. Quando ele sai, três anos de relacionamento saem junto.
02 / MEMÓRIA
Na cabeça da
secretária.
"Quem é o cliente que liga toda terça?" Só ela sabe. E ela tira férias na semana que vem.
03 / CADERNO
Num caderno
do balcão.
Anotação à mão, sem busca, sem backup. Se o caderno some, o histórico do cliente vai junto.
O problema não é existir. É ser acessível.
→ CRM organiza o que já existe
· CRM & processos06 / 18
Bloco 01 · O que é CRM de verdadePipeline
Como o processo se enxerga
Toda venda passa pelos mesmos cinco degraus.
Da entrada do contato
ao fechamento · uma vista só.
ao fechamento · uma vista só.
01 · ENTRADA
Contato chegou
Casal · apto 302
SITE · QUI
SITE · QUI
Mariana B.
INSTA · QUI
INSTA · QUI
Indicação Pedro
WHATS · SEX
WHATS · SEX
12leads
02 · TRIAGEM
Tem perfil?
João · clínica
R$ 3.200
R$ 3.200
Ana M. · salão
R$ 1.800
R$ 1.800
7negócios
03 · PROPOSTA
Orçamento enviado
Carla · imóvel
R$ 480 mil
R$ 480 mil
Lucas · serviço
R$ 6.400
R$ 6.400
Dra. Helena
R$ 12.000
R$ 12.000
5propostas
04 · NEGOCIAÇÃO
Decidindo
Pedro & sócio
R$ 22.000
R$ 22.000
Camila · clínica
R$ 8.400
R$ 8.400
3quentes
05 · FECHADO
Virou cliente
Loja Pinheiros
R$ 9.200 · MAR
R$ 9.200 · MAR
Dr. Rangel
R$ 14.500 · MAR
R$ 14.500 · MAR
R$ 23,7kno mês
Você sabe quantos negócios estão em cada coluna agora?
Se não sabe · não é controle, é fé.
· CRM & processos07 / 18
Bloco 02 · O que o CRM fortaleceOs três processos
Tudo que o CRM faz cabe aqui
Três processos. Três números que mudam.
01 / TOPO
Captação.
Nenhum lead se perde
Todo contato que entra é registrado, com origem e responsável. O ralo da entrada fecha.
02 / MEIO
Conversão.
Vendedor sabe onde está
Cada negócio tem um lugar no pipeline e uma próxima ação. Ninguém esquece, ninguém adivinha.
03 / PÓS
Retenção.
Cliente volta na hora certa
O sistema lembra a recompra, o aniversário, o follow-up. Quem comprou ontem é o mais barato de vender hoje.
· CRM & processos08 / 18
Bloco 02 · Os três processos01 · Captação
PROCESSO 01 · CAPTAÇÃO
Nenhum lead
se perde.
Todo contato que entra fica registrado · com origem, data e responsável. O ralo da entrada fecha antes do vendedor entrar em ação.
Mini-caso · Imobiliária paulistana
Quatro origens de lead · site, Instagram, indicação, portal. Cada uma caía num canto diferente. Ninguém sabia o que tinha chegado no dia anterior.
› MIT Lead Response Study: leads contatados em 5 minutos têm 21× mais chance de qualificar a venda do que quem espera 30. MIT · InsideSales.com
37%
dos contatos do site nunca foram respondidos · não por má vontade, por invisibilidade.
Após organizar a captação: tempo médio de resposta caiu de 19h para 42 min.
Após organizar a captação: tempo médio de resposta caiu de 19h para 42 min.
· CRM & processos09 / 18
Bloco 02 · Os três processos02 · Conversão
PROCESSO 02 · CONVERSÃO
Onde está
cada negócio.
O vendedor abre o sistema e enxerga, em segundos, o que é quente, o que é frio e qual é a próxima ação de cada caso. O esquecimento deixa de ser estratégia.
Mini-caso · Clínica de estética
140 orçamentos em aberto. Ninguém sabia dizer quais estavam quentes, quais já tinham fechado em outro lugar e quais foram esquecidos.
› Forrester / Salesforce: CRM bem implementado eleva a conversão de leads em até 300% e a produtividade comercial em 34%. Forrester · Salesforce
R$ 83k
fechados em 30 dias, só de retomar contato com quem já tinha pedido orçamento.
Não era lead novo. Era lead esquecido.
Não era lead novo. Era lead esquecido.
· CRM & processos10 / 18
Bloco 02 · Os três processos03 · Retenção
PROCESSO 03 · RETENÇÃO
Quem comprou
volta.
O sistema sabe quando o cliente deveria ter recomprado e ainda não recomprou · e dispara o contato. Vender de novo para quem já confia é a venda mais barata que existe.
Mini-caso · E-commerce de suplemento
Previsibilidade de recompra: zero. Quando o cliente sumia, ninguém percebia. Quando voltava, era por acaso.
› Harvard Business Review / Bain & Co.: aumentar a retenção em 5% eleva o lucro entre 25% e 95%. HBR · Bain & Company
+22%
de aumento no valor por cliente em quatro meses, só com lembrete automático de recompra.
Vender pro cliente atual é 5× mais barato que conquistar um novo.
Vender pro cliente atual é 5× mais barato que conquistar um novo.
· CRM & processos11 / 18
Bloco 02 · Como a gente trabalhaO método Triadeflow
O método Triadeflow
Processo. Pessoas. Tecnologia.
Toda transformação comercial que dá certo passa por essa tríade, nessa ordem.
Inverter é o erro número um.
Inverter é o erro número um.
01 · A BASE
passo i
Processo.
Desenhamos como o lead entra, anda e fecha · antes de qualquer ferramenta. Sem isso, a tecnologia automatiza o caos.
02 · QUEM OPERA
passo ii
Pessoas.
Treinamos o time para operar o processo · não para usar software. Quem entende o porquê, executa o como.
03 · O QUE EXECUTA
passo iii
Tecnologia.
A ferramenta entra por último · para automatizar o que já funciona. Com processo e pessoas prontos, qualquer CRM serve.
A tecnologia só multiplica o que já existe. Caos × CRM = caos com dashboard.
→ Triadeflow · arquitetos de crescimento operacional
· CRM & processos12 / 18
Bloco 02 · Na práticaDemonstração
Na prática
O comercial
deixa de depender da memória.
Pipeline. Tudo numa vista só.
Tarefas. O que vence hoje.
Histórico. O cliente continua mesmo quando o vendedor sai.
Gestão. O dono enxerga gargalo.
PLATAFORMA
triadeflow.com.br
triadeflow.com.br
Captura ao vivo do HUB
Salve o print em assets/crm-hub-real.png
ou clique para abrir o HUB agora ↗
ou clique para abrir o HUB agora ↗
triadeflow.com.br
↗
· CRM & processos13 / 18
Bloco 03 · Antes & DepoisMemória da empresa
CENÁRIO 01 · O VENDEDOR PEDE DEMISSÃO
Quando alguém sai, o que fica?
Antes
Ele leva os contatos no celular.
"Cadê os contatos do Lucas?"
· ninguém sabe.
· ninguém sabe.
Depois
O histórico fica.
"Esse cliente conversou com a gente em março de 2024, pediu desconto, fechou em maio."
· CRM & processos14 / 18
Bloco 03 · Antes & DepoisDe onde vêm os clientes
CENÁRIO 02 · DE ONDE VÊM OS SEUS CLIENTES?
Achismo ou número?
Antes
"Acho que vem do Instagram."
Decisão de marketing baseada em sensação.
Depois
Origem em percentual.
Marketing vai onde o cliente já está vindo.
· CRM & processos15 / 18
Bloco 03 · Antes & DepoisDecisão comercial
CENÁRIO 03 · "VOU CONTRATAR MAIS UM VENDEDOR?"
Decisão por intuição ou por dado.
Antes
Cara, coroa, fé.
Às vezes acerta.
Às vezes quebra.
Às vezes quebra.
Depois
Decisão olhando o número.
Não é mágica.
É gestão.
É gestão.
· CRM & processos16 / 18
Fechamento · O retorno de quem organizaArgumento de caixa
O retorno de quem organiza
Não é mais argumento de tecnologia. É argumento de caixa.
R$8,71
retornam para cada R$ 1,00 investido em CRM bem implantado.
ROI médio de 771% · quando o processo vem antes da ferramenta.
Fonte · Nucleus Research · ROI de implementações de CRM
Vendas
+29%
de aumento médio nas vendas totais após implementação consistente de CRM.
Salesforce State of Sales
Produtividade
+34%
de aumento na produtividade comercial · mais venda por vendedor.
Salesforce State of Sales
Previsão
+42%
de precisão em forecast comercial · o dono enxerga o mês antes de ele acontecer.
Salesforce State of Sales
· CRM & processos17 / 18
FechamentoMensagem-chave
A frase para sair daqui
Ferramenta sem processo
é só uma planilha cara.
é só uma planilha cara.
01 / FERRAMENTA
existe em centenas de versões no mercado.
02 / PROCESSO
é único da sua empresa · não vem na caixa.
03 / RESULTADO
aparece quando os dois se encontram.
· CRM & processos18 / 18
FechamentoPróximo passo
O que fazer ao sair daqui
Desenhe o processo.
Depois escolha a ferramenta.
?
Agora abro para perguntas
Continue a conversa
◆ triadeflow.com.br
● @alexcamposcrm
(pessoal · Alex)
● @triadeflow
(marca · Triadeflow)
01
Mapeie como o lead entra.
Quais canais, quem responde, em quanto tempo. Sem isso, qualquer CRM é só uma tela bonita.
02
Defina o que conta como negócio.
Pipeline, etapas, critério de "quente" e de "perdido". Combine antes · não no fim do mês.
03
Aí sim, escolha a ferramenta.
Com o processo pronto, qualquer CRM serve. Sem ele, nenhum resolve.